收入、成本、费用和资金资料按月交接，账务才有可核对的业务背景。
先把问题和资料对齐
不要只交一叠发票。销售合同、订单、交付或验收记录、银行流水、费用报销单、工资资料等，分别说明业务发生时间与交易对象；无票业务也不能从台账中消失。
按顺序处理更清楚
固定交接日和联系人，按收入、采购、费用、工资、往来等分类上传，注明补票、退款、跨期和代付事项。会计收到后反馈缺件清单，企业再补充原始记录与解释。
办理边界与后续提醒
不同业务类型需要的资料并不完全相同，具体清单应写入委托约定。企业对原始资料真实性和完整性仍负有责任，不能把资料交付视作全部风险转移。
